Присоединившись к могучей армии, Миямото проходит боевое крещение на поле сражения при Сэкигахаре. Однако вскоре он снова становится непредсказуемым одиночкой, чья буйная натуральная энергетика внушает страх даже самым храбрым воинам. Лишь мудрый буддийский монах учит Мусаси превратиться из жестокого ронина в отважного самурая на службе у сил добра, и теперь никто не может сравниться с ним ни по боевой доблести, ни по чистоте духа.

Тучи сгущаются над островом Ганрью, где Миямото Мусаси намерен уйти на покой, но вновь появляется тень его заклятого врага Сасаки Кодзиро. В бескомпромиссной и завораживающей битве доблести суждено встретиться два великих самурая...

Мусаси настигает мрачное прошлое и лишь после того, как сражается с демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет продолжать следовать кодексу чести без запятнания себя позором.

Три года спустя Сюсаку возвращается в Акицу, надеясь поправить здоровье, подорванное беспорядочной жизнью. Между ним и Синко вспыхивает взаимное влечение. Сюсаку умоляет её совершить с ним двойное самоубийство, но Синко слишком дорожит жизнью, чтобы согласиться. В 1951 году он приезжает снова - теперь уже женатый, но так и не сумевший выбросить Синко из сердца. Проходит десять лет. Сюсаку, работающий служащим в столичном издательстве, вновь оказывается в Акицу, намереваясь навсегда попрощаться с Синко. Однако чувства накрывают его с новой силой. В 1962 году он приезжает в деревню по делам. Гостиница уже продана, Синко живёт одна. И теперь уже она предлагает ему совершить самоубийство.