Присоединившись к могучей армии, Миямото проходит боевое крещение на поле сражения при Сэкигахаре. Однако вскоре он снова становится непредсказуемым одиночкой, чья буйная натуральная энергетика внушает страх даже самым храбрым воинам. Лишь мудрый буддийский монах учит Мусаси превратиться из жестокого ронина в отважного самурая на службе у сил добра, и теперь никто не может сравниться с ним ни по боевой доблести, ни по чистоте духа.

Мусаси настигает мрачное прошлое и лишь после того, как сражается с демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет продолжать следовать кодексу чести без запятнания себя позором.

Перед нами японская версия истории о Сирано де Бержераке, поэте и фехтовальщике, чей огромный нос стал его проклятием. Он пылает страстью к женщине, но её сердце принадлежит другому. Подавив собственные чувства, Сирано решает помочь возлюбленной соединиться с соперником, жертвуя своим счастьем ради её улыбки.