1966 год. По заданию ООН астронавты Глен и Фуджи отправляются на исследование Планеты X. Местные гуманоиды сообщают им, что из-за постоянных нападений ужасного Монстра Зеро они вынуждены скрываться под землёй. Во время одного из таких нападений астронавты узнают в монстре Кинга Гидору. По их просьбе с Земли на Планету X доставляют Годзиллу и Родана, и те с честью одерживают победу над чудовищем. Всё казалось бы хорошо, но на самом деле Годзилла и Родан понадобились аборигенам Планеты X совершенно для иной цели...

Тучи сгущаются над островом Ганрью, где Миямото Мусаси намерен уйти на покой, но вновь появляется тень его заклятого врага Сасаки Кодзиро. В бескомпромиссной и завораживающей битве доблести суждено встретиться два великих самурая...