После убийства диктатора Мариано Варгаса военным переворотом лейтенанта Гарсиа, страну охватывает смута. Рамон Васкез, бывший ранее небольшим чиновником, вдруг возглавляет южноамериканский остров Эль Пао и вынужден бороться с наследием диктаторского режима, часто при этом соглашаясь на компромиссы со своей совестью.

Фауст соглашается, но в спешке забывает об одной важной детали: с обретением нового тела он навсегда лишится родного дома и всего нажитого имущества. Впрочем, разве это имеет значение, когда впереди ждут вновь обретённые радости? Однако коварный Мефистофель и не думает соблюдать договор. Он первым делом вселяется в тело и дом профессора, а затем изо всех сил торопится заполучить душу своего умного и шустрого пациента.

В маленьком мексиканском городке настигает смерть французского туриста. Его супруга оказывается в полном одиночестве, без гроша в кармане, посреди чужих лиц и незнакомой речи...

В холодное и дождливое межсезонье в приморский городок прибывает незнакомец. Представившись Пьером, он селится в единственном отеле, который еще открыт. Его появление пробуждает в местных жителях не только любопытство, но и настороженность: люди замечают, что приезжий явно ориентируется на этой территории, однако никак не объясняет, зачем он здесь в столь мрачную пору и в таком бесперспективном местечке.