Водитель такси Пьер Вержер колесит по Парижу со своей собакой по кличке Гангстер. Его дела идут не очень успешно, доходы невелики, и автомобиль требует срочного ремонта, да к тому же сын, кажется, завёл роман с легкомысленной женщиной, поскольку впервые в жизни скрывает её от семьи. Наконец, сын решает познакомить родителей со своей подругой Лили, танцовщицей кабаре, но, зная отношение отца к подобным профессиям, придумывает план: Лили должна познакомиться с Пьером до того, как он узнает, что она его будущая невестка. План срабатывает, девушке удаётся не только очаровать Пьера, но и убедить его в том, что не все танцовщицы - девушки лёгкого поведения. Более того, он даже заходит в кабаре, чтобы выпить бокал вина. Одна из посетительниц, итальянка, узнав, что он водит такси, просит подвезти её. По дороге они попадают в пробку, и итальянка, воспользовавшись неразберихой, незаметно скрывается, не заплатив. В конце дня Гангстер обнаруживает на заднем сиденьи дамскую сумочку с 300 000 франков. Пьер, борясь с искушением потратить деньги на ремонт машины, начинает разыскивать владелицу денег, но безуспешно - никто из его пассажирок ничего не терял. Единственной, кого он не нашёл, является итальянка, но не ехать же ему в Италию, чтобы разыскать её. Тогда он использует последний шанс и звонит бармену кабаре, в котором видел её. Бармен уверяет его, что она иногда заходит в кабаре, и предлагает зайти вечером. Но вместо итальянки Пьера встречают полицейские и отвозят в жандармерию. Итальянка оказывается авантюристкой, и деньги, оставленные у Пьера, добыты ею мошенническим способом. Полиция уже давно следила за ней, и тогда в пробке она, заметив слежку, скрылась. Пьера считают её сообщником, который должен был спрятать деньги...

Лиззи Мак-Кей, женщина лёгкого поведения, покидает Нью-Йорк и отправляется в глухой городок на юге Америки. В дороге, в поезде, на неё нападают: племянник влиятельного сенатора и его приятели учиняют над ней насилие. В том же купе гибнет один из двух чернокожих пассажиров; второму удаётся спастись бегством. Позже преступники заявляют, будто темнокожие сами хотели надругаться над Лиззи, за что и поплатились. Друг убитого умоляет её рассказать правду полиции. Люди сенатора и стражи порядка пытаются склонить её к лжесвидетельству против невиновных, но терпят неудачу. Тогда в дело вступает сам сенатор: он пускает в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Лиззи. И ему это удаётся: растроганная его речью девушка ставит подпись под ложными показаниями. А на улицах городка начинается «охота на негра».

В холодное и дождливое межсезонье в приморский городок прибывает незнакомец. Представившись Пьером, он селится в единственном отеле, который еще открыт. Его появление пробуждает в местных жителях не только любопытство, но и настороженность: люди замечают, что приезжий явно ориентируется на этой территории, однако никак не объясняет, зачем он здесь в столь мрачную пору и в таком бесперспективном местечке.