В конце XIX века в бедном эстонском селе местные жители, страдающие от тяжелых условий жизни, решаются на крайнее средство: они продают душу Сатане за помощь краттов — существ, созданных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина готова пойти ко ведьме лишь бы ее возлюбленный Ханс, сельский парень, смог увидеть ее хотя бы раз.

Сердце этой истории бьется в ритме древнего Киото, где разворачивается трогательная драма о первой любви. В центре повествования - две девочки-подростка: Ханако и ее лучшая подруга. Их жизнь, полная секретов и невысказанных чувств, становится полотном для глубокого исследования любви во всех ее проявлениях.