В 1955 году в небольшом городке Нортфорка штата Монтана местный священник взял под опеку умирающего сироту Ирвина, которому девять лет. Мечты мальчика о новой семье и странных видениях привлекли внимание горожан даже к строительству дамбы на реке, которая должна была затопить город и вынудить жителей переселиться из родных мест.

Художник-мультипликатор Гус Кубичек влюбляется в очень красивую женщину. В результате болезни парень лысеет, а ей, как выясняется, нужен супермужчина, о которых пишут в любовных романах. При помощи сестры Лиззи художник превращается в эдакого супермужественного голубоглазого жеребца в кожаной куртке и попадает в точку.