Живёт Пио Амато в маленькой цыганской общине Калабрии, пытаясь казаться взрослым мальчишкой в 14 лет. Он уже учится курить и пить, свободно перемещаясь между итальянской, африканскими беженцами и своей румынской общиной. Всегда следуя за старшим братом Козимо, Пио учится выживать на улицах родного города. Но однажды Козимо исчезает, меняя всё для Пио. Оказавшись перед выбором, который проверит его готовность стать мужчиной, мальчик стремится доказать своё право занять место старшего брата.