Рок-музыкант по имени Джейсон решает сбежать из Лондона и отдохнуть в небольшом пансионате. В пути он встречает девушку Джуди, которая едет туда же, чтобы навестить свою тетю. Когда герои добираются до места, их ждет ошеломляющее открытие: заведение больше напоминает психиатрическую клинику. Управляет этим странным местом доктор Сторм, а его правой рукой оказывается карлик. Среди пациентов клиники находятся хиппи, и все они становятся подопытным материалом для чудовищных экспериментов, которые ставит доктор.

ДжейДи Флитнер отправляется на остров Асунсьон, чтобы заключить выгодное соглашение с местным криминальным авторитетом Бразигуайцем о выращивании марихуаны на его земельных участках.