Кармен убеждена: стриптиз - это настоящее искусство. Но она искренне пытается постичь и искусство совсем иного толка - загадочные творения своего нового знакомого, художника-авангардиста Судо, который недавно вернулся из Парижа. Она очарована им, однако, когда он просит её позировать обнажённой, девушка в смущении отказывается. Позже она замечает Судо среди зрителей на своём стрип-шоу - и, не выйдя на сцену, теряет работу. Цепь событий заставляет её усомниться в искренности как творческих, так и житейских намерений Судо.

В Нагасаки, окутанной тенью прошлого, история одной семьи становится свидетельницей неизвестных событий.