Мальчик Петя был настолько труслив, что его мама решила показать его врачу. У этого доктора-волшебника есть превосходное средство - конфеты, дарующие настоящую храбрость, однако случилась беда: чемоданчик с чудодейственными лекарствами попал не в те руки.

Дочь знатного венецианского купца Дездемона тайно связывает себя узами брака с генералом венецианской республики, мавром Отелло. Но Яго, чья слепая ненависть к генералу не знает границ, решается разрушить это счастье и уговаривает Отелло усомниться в верности жены. Охвативший ревностью Отелло душит Дездемону, а после того, как понимает, что сам стал игрушкой в чужой интриге, закалывает себя кинжалом.

Внешне скромный и мечтательный Роман Калинка поступил на непрестижную специальность бухгалтера, но его изобретательная душа не может усидеть на месте. Хотя в родном селе он имеет поддержку дяди-председателя и старого бухгалтера Калистрата, а любовные отношения начинают зарождаться, беспокойный дух Романа тянется к городу и новым возможностям для самореализации.

Московский школьник Волька, купаясь в реке, находит древний сосуд, запечатанный веками. Его мальчишеское любопытство не выдерживает, и при первой же возможности он вскрывает его. Из сосуда появляется сказочный джинн - Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от тысячелетнего заточения, джинн становится верным слугой мальчика. Он пытается задарить Вольку, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Оба отправляются на увлекательное путешествие в Индию на волшебном ковре-самолёте.