Три сюжетные линии, разворачивающиеся на протяжении тысячелетий, замысловато сплетаются в единое полотно. Они исследуют вечные темы: надежду, что не угасает даже в самые темные времена, незримые связи, объединяющие все сущее, и бесконечный круговорот жизни, где конец всегда становится началом нового витка.

Эллиот, только что окончивший художественную школу, получает работу у Эрики Трейси - художницы, чьё имя гремит в мире искусства, но не обходится без скандалов. Она быстро берёт верх над новым помощником, превращая его в покорную музу, которая должна следовать каждому её капризу. Однако вскоре парень осознаёт, что такая жизнь, где царят одержимость и безудержная жажда власти, оказывается ему не по силам.