В начале 40-х годов, в сердце южной Германии, разворачивается история мальчика-цыгана по имени Лука. Его жизнь меняется навсегда после того, как он попадает в психиатрическую больницу, где нацисты проводят жуткие эксперименты над детьми. В этом кошмарном месте Лука не только выживает, но и берет под свою защиту новых друзей, которые он сделал за время своего заточения.

Пережив предательство мужа, талантливая, но преследуемая неудачами Вильма бежит в Вену. В этом городе она с головой погружается в богемную атмосферу, испытывает себя на новых профессиональных поприщах и распахивает душу навстречу неожиданным возможностям.