Мусаси настигает мрачное прошлое и лишь после того, как сражается с демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет продолжать следовать кодексу чести без запятнания себя позором.

Перед нами японская версия истории о Сирано де Бержераке, поэте и фехтовальщике, чей огромный нос стал его проклятием. Он пылает страстью к женщине, но её сердце принадлежит другому. Подавив собственные чувства, Сирано решает помочь возлюбленной соединиться с соперником, жертвуя своим счастьем ради её улыбки.

В Нагасаки, окутанной тенью прошлого, история одной семьи становится свидетельницей неизвестных событий.