На радиостанцию люди приходят с историями о первой любви. Однажды диджею поступает анонимное письмо, в котором рассказывается о любви, случившейся 23 года назад в рыбацкой деревне 1991 года.

Страшные истории из прошлого, настоящего и будущего. «Марсианка» – девочка вынуждена посадить свой корабль на планете, населенной роботами. Чтобы уцелеть, она начинает рассказывать страшные истории о человеческой природе. «Долина лис» – мистер Ли успешно сдает экзамен государственного служащего и ночью попадает в деревню, где жители не совсем обычны. «Ярость на дороге» – Дон-гын и Су-джин едут по трассе поздним вечером, когда перед ними внезапно появляется грузовик, который то обгоняет их, то блокирует проход. «Призрак робота» – искусственный интеллект Тун-кхо дружит с мальчиком Чин-гу десять лет и внезапно начинает причинять ему вред; его мать решает избавиться от опасного друга, но все обошлось.

После долгого заточения в стенах психиатрической лечебницы две сестры наконец возвращаются в родной дом. Однако атмосфера здесь накалена до предела: их мачеха ведет себя крайне нервно и взвинченно. Вскоре в доме начинают твориться необъяснимые вещи, и девушкам всё сильнее кажется, что они здесь не одни.