В центре сюжета — принц, решивший устроить роскошный костюмированный бал, который станет последним его действием перед лицом неизбежности.

Лесная встречة: Элизабет, убегающая от жестокой тётки Хильды, натыкается на студента-медика Карла. Но снова она оказывается в родовом поместье Зорновых, где её тётя пускает ей кровь, чтобы «изгнать демонов». Близнец Эмиль умоляет отца, барона Зорна, не причинять сестре боль. В поместье направляется доктор Фолкенберг, чтобы развеять наследственное проклятье над родом Зорновых. С ним путешествует Карл. Повозка в пути ломается, и каждый медик отправляется своим путем. Тем временем ночью возле деревни в лесу совершены убийства: все жертвы задушены и посыпаны лепестками роз...

Супружеская пара, стоящая на пороге развода, неожиданно обретает волшебную бутылку. Этот загадочный артефакт способен исполнять любые желания, и его появление переворачивает их жизнь с ног на голову.