Накануне Второй Мировой войны молодая исследовательница Эвелин вместе со своим супругом, прославленным учёным, прибывает на острова Папуа - Новой Гвинеи. Их цель - изучить сексуальные обычаи местных племён. На этих же островах обитает ещё один белый человек - торговец жемчугом по имени Мик, которого дикари почитают как бога. Стремясь глубже понять жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и обращается за помощью к Мику. Во время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Однако разразившаяся война меняет всё: японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой, в Австралию. Она теряет связь с Миком и остаётся в неведении о его судьбе. Но в её сердце живёт надежда, что когда-нибудь она снова встретит человека, которого полюбила на всю жизнь.

Рупа, её муж Пракаш и их дочь Пинки живут в достатке, но счастья в их доме нет. Рупу раздирает ревность: она убеждена, что супруг изменяет ей с соседкой по имени Шарда. Желая отомстить, Рупа распускает о сопернице грязные слухи, тем самым перекрывая ей путь к достойному замужеству. Однако Шарда не намерена оставаться в долгу. Она решает преподать Рупе жестокий урок: переезжает прямо в их дом и с вызовом заявляет, что Пракаш действительно её любовник. Сам Пракаш не спешит опровергать эти слова. Оскорблённая Рупа не выдерживает и возвращается к своим родителям. Но вскоре происходит страшное: Пинки бесследно исчезает. Полиция тут же берёт под подозрение Шарду. Так кто же она на самом деле: похитительница ребёнка или жертва чужой лжи, и что на самом деле связывает её с Пракашем?