Накануне Второй Мировой войны молодая исследовательница Эвелин вместе со своим супругом, прославленным учёным, прибывает на острова Папуа - Новой Гвинеи. Их цель - изучить сексуальные обычаи местных племён. На этих же островах обитает ещё один белый человек - торговец жемчугом по имени Мик, которого дикари почитают как бога. Стремясь глубже понять жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и обращается за помощью к Мику. Во время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Однако разразившаяся война меняет всё: японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой, в Австралию. Она теряет связь с Миком и остаётся в неведении о его судьбе. Но в её сердце живёт надежда, что когда-нибудь она снова встретит человека, которого полюбила на всю жизнь.