Внезапно Кейт обнаруживает себя в руках загадочного братства, которые утверждают, что она является частью древнего вампирского клана. Она оказывается в заброшенном поместье, где жертвы-доноры подвергаются бесчеловечному эксплуатированию для выкачивания крови. Ошеломленная и решительная девушка пытается бежать из этого кошмарного места, но сможет ли она уйти от своей неизбежной судьбы?

В 1398 году Ким Мин-джэ, верховный командующий династии Чосон, влюбляется впервые. Он готов ради любви рисковать всем, даже своей военной карьерой. Ли Бан-вон, сын короля и неофициально признанный наследник престола, стремится к власти, но его мечты о троне часто сбиваются с пути развлечениями. Чин, зять короля и сын Мин-джэ, предпочитает удовольствиям политику.