Том Джеффордс, бесстрашный бойскаут, приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он отвергает войну между индейцами и белыми, которая уже десять лет разворачивается здесь. Однажды он спасает раненого юношу из племени апачей и попадает в их среду. Вождь Кочис принимает его с открытым сердцем, и Том начинает изучать язык и обычаи Апачей. Со временем ему удается подписать мирный договор с Кочисом, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Том Джеффордс становится кровным братом Кочису и влюбляется в индейскую девушку Утренняя Звезда. Соблюдая все обычаи племени, он женится на ней. Но мир не остается безразличным к их успехам: многим белым нужен конфликт в Аризоне, и они решают поднять топор войны снова...

Рок Хадсон предстает в образе Тазы, чей отец, легендарный Кочиз, покидает этот мир. Перед смертью Таза дает отцу клятву: он останется верен его заветам и будет оберегать мирные обычаи своего племени. Однако на пути у героя встает родной брат, который жаждет объединить племя Кочиза с другим, куда более жестоким, во главе с Джеронимо, ярым противником перемирия с белыми поселенцами. Чтобы сдержать слово, данное умирающему отцу, Таза вынужден выйти на бой против собственного брата.