1840 год. Лейтенант американского флота Ричард Тафтс отправляется в секретную экспедицию во Флориду, имея лишь старую карту и отряд из 40 человек. После высадки на берег его встречают проводники и проводят через глухие джунгли. За семь лет освоения этих земель переселенцы столкнулись с серьёзным сопротивлением краснокожих индейцев - племени Сименолы, которое неоднократно нападало на форты бледнолицых, убивая людей и отбирая огнестрельное оружие. У берегов озера Ричард встречается с капитаном Квинси Уайтом - крепким мужчиной, уже давно живущим в джунглях и прекрасно знающим язык и обычаи местных племен. Возглавив вооружённый отряд морской пехоты, они решительно продвигаются вглубь непроходимых лесов, чтобы освободить старый испанский каменный форт от Семинолов и контрабандистов оружия, нагло захвативших эти земли. Впереди их ждут смертельно опасные приключения, перестрелки с индейцами, нападения змей и гигантских крокодилов.

Джефф МакКлауд, бывший звезда родео, теряет свою карьеру после тяжелой травмы на выступлении. Возвращаясь в свой родной дом, где мечтал когда-то приобрести ранчо, он обнаруживает, что у него остались лишь воспоминания и пустые кошельки от 18 лет борьбы за победу. Жизненные трудности не в его стиле - Джефф всегда действовал по зову сердца. Его сосед Уэс Мерритт, женатый уже третий год и слышавший о подвигах Джеффа, предлагает ему работу на своем ранчо, где сам трудится. Уэс и Луиза мечтают обладать собственным ранчо, но им еще предстоит много лет копить деньги. В то время как Уэс увлекается быстрыми выигрышами в родео, он просит Джеффа помочь ему проникнуть в этот спорт...

Том Джеффордс, бесстрашный бойскаут, приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он отвергает войну между индейцами и белыми, которая уже десять лет разворачивается здесь. Однажды он спасает раненого юношу из племени апачей и попадает в их среду. Вождь Кочис принимает его с открытым сердцем, и Том начинает изучать язык и обычаи Апачей. Со временем ему удается подписать мирный договор с Кочисом, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Том Джеффордс становится кровным братом Кочису и влюбляется в индейскую девушку Утренняя Звезда. Соблюдая все обычаи племени, он женится на ней. Но мир не остается безразличным к их успехам: многим белым нужен конфликт в Аризоне, и они решают поднять топор войны снова...