Том и его старший брат едут в Швецию к своему отцу, который убеждён, что Том обладает даром видеть то, что не видят другие люди. Вскоре папа предлагает детям отправиться на север, чтобы провести несколько дней в домике у озера. Братья с радостью соглашаются. Изоляция в глухом лесу усугубляет страхи Тома. Дни проходят, но, кажется, что отец вовсе не собирается возвращаться.

Мельник заключает сделку с дьяволом: в обмен на богатство он отдаёт «то, что стоит за мельницей», не подозревая, что там находится его собственная дочь. В этот момент она играет в саду возле мельницы. По приказу дьявола мельник отрезает дочери руки, и та уходит из дома, оставив позади все свои детские радости.