Австралия, 1920-е годы. Абориген Сэм, защищаясь от пьяного и разъяренного землевладельца, убивает его, а затем вместе с женой пускается в бега. Местный служитель закона сержант Флетчер, убежденный в том, что белый землевладелец был честным человеком, решает любой ценой выследить беглеца и препроводить его к виселице.

Двое несчастных подростков оказываются в ловушке: им предстоит спастись от безжалостной сущности. Чудовище принимает облик того, кого они желают сильнее всего на свете, - друг друга.