Осужденный волк пускается в бега, но от его пятки не отстает крошечный Монти. Этот малыш, кажется, умудряется появляться буквально отовсюду, превращая побег в отчаянную гонку с неотвязным преследователем.

За кулисами оперного театра, прямо перед выходом на сцену, в гримёрку к Великому Пучини врывается бродячий фокусник Мисто. Он предлагает маэстро включить в программу свой номер, но певец отвечает ему решительным отказом. Оскорблённый и жаждущий мести, Мисто пробирается в зрительный зал. С помощью волшебной палочки он ловко выводит из строя настоящего дирижёра и сам занимает его место за пультом.

Уставший бульдог, который отчаянно нуждается во сне, никак не может сомкнуть глаз. Всему виной петух, чьи неумолимые природные инстинкты не дают ему замолчать, заставляя кукарекать без остановки всю ночь напролет.

Спайк решает закопать свою кость, но его планы рушатся, когда он сталкивается с воинственным сусликом.