За кулисами оперного театра, прямо перед выходом на сцену, в гримёрку к Великому Пучини врывается бродячий фокусник Мисто. Он предлагает маэстро включить в программу свой номер, но певец отвечает ему решительным отказом. Оскорблённый и жаждущий мести, Мисто пробирается в зрительный зал. С помощью волшебной палочки он ловко выводит из строя настоящего дирижёра и сам занимает его место за пультом.