Лун стремится всегда быть лучшим и не терпит уступок ни в чем. Его постоянный соперник мастер Тан пытается его обойти, но Лун постоянно выходит победителем. Одним из ключевых моментов их негласного соревнования является ежегодный конкурс ламп, и чтобы одержать верх, Лун обращается к Чун-Фану за помощью. Бывший меченосец, Чун-Фан, был известен своей силой до тех пор, пока не потерпел поражение от Луна в дуэли и не оставил на его брови шрам. Теперь Чун-Фан скрывается в одиночестве, но он ждет момента для мщения, надеясь забыть об унизительной победе Луна.

Действие разворачивается в 1994 году. Глава крупной фармацевтической корпорации, уже находящийся под домашним арестом, погибает в результате теракта. Его младший сын, стремясь занять место отца, начинает давить на полицию и руководителей корпорации, требуя положить конец наркоторговле в Гонконге. Этот шаг погружает город в настоящий хаос и провоцирует кровавое противостояние между враждующими преступными группировками. Однако в борьбу за контроль над корпорацией неожиданно ввязывается старший сын погибшего главы, который, напротив, поддерживает торговлю наркотиками.