Лицо молодого актёра Мэтта Хейгена исковеркала травма, и он соглашается на необычное лечение. Научный эксперимент не даёт ожидаемого результата: тело и кожа становятся гибкими и податливыми, будто глина. Потеряв чувство личности и человечности, Мэтт превращается в монстра, движимого жаждой мести.

Когда безумный пасынок Микки по имени Леон погибает в результате несчастного случая, никто из соседей не скорбит о нём. Микки пытается вместе с телом мальчика похоронить и дурные вести, но всё усложняется, когда мать ребёнка решает во что бы то ни стало узнать правду о случившемся…

Осень 1944 года. Глухие арденские леса. Семеро вымотанных германских солдат находят приют в затерянном противотанковом бункере. Внутри этой крепости их ждет нечто странное: единственными обитателями огромного сооружения оказываются старик-охранник и его напарник, молодой новобранец. Вскоре солдаты обнаруживают под бункером запутанную сеть туннелей.

В школе Труэм-Хиггс снова звенит звонок, возвещая начало нового учебного года. Тем временем отношения Ника и Чарли становятся всё прочнее, и перед ними всё чаще встаёт вопрос: что ждёт их после того, как прозвучит последний звонок?