В деревне Смурфов наступает Рождество! Все жители готовятся к празднику с радостью и весельем, но только один — Ворчун. Его неприятное настроение не позволяет ему присоединиться к общим развлечениям до тех пор, пока волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества не помогут вернуть Ворчуна радость праздника.

Коварный кот Кэт Р. Воул заманивает нашего героя на запад, где тот объединяет усилия со знаменитым псом Уайли Берпом, чтобы противостоять зловещему заговору: его цель - превратить ничего не подозревающих мышей-поселенцев в гамбургеры!