Мистическая история о караване, идущем по марокканским горам, чтобы доставить престарелого шейха в родное селение, где он мечтает встретить последние дни жизни. В пути старец умирает, и вожатые каравана, охваченные суеверным страхом, отказываются везти его останки через горы дальше. Завершить эту миссию берутся двое проходимцев, которые сами не знают дороги, но им на помощь приходит обитатель параллельного мира.