Фауст соглашается, но в спешке забывает об одной важной детали: с обретением нового тела он навсегда лишится родного дома и всего нажитого имущества. Впрочем, разве это имеет значение, когда впереди ждут вновь обретённые радости? Однако коварный Мефистофель и не думает соблюдать договор. Он первым делом вселяется в тело и дом профессора, а затем изо всех сил торопится заполучить душу своего умного и шустрого пациента.

Школьница Наоми Накасима и её подруга Аюми снова ступают на порог потустороннего мира Школы Тэнсин. Их цель - вернуть к жизни погибших друзей. Тем временем сестра Синодзаки узнаёт о таинственной книге теней и пускается в опасные поиски, чтобы отыскать свою сестру.