В канун Рождества к местной ведьме по имени Солоха наведывается сам Чёрт. Вдвоем они взмывают в небо на метле, после чего лукавый похищает месяц и надежно упрятывает его в тряпицу. Из-за внезапно наступившей тьмы подвыпившие козаки не могут отыскать дорогу в шинок и решают разойтись по домам. Один за другим они являются к Солохе, и хитрая ведьма, чтобы никто никого не застал врасплох, прячет каждого гостя в мешок - не избегает этой участи и сам Чёрт. А в это время сын Солохи, кузнец Вакула, пытается посвататься к прекрасной Оксане.

Санджая Саху не везет в любви. Его возлюбленная Инду отвергает его из-за мнения ее отца. Когда в его жизнь приходят две девушки — Джо и Баги — Санджай настроен скептически. Он сразу же отвергает прямолинейную Джо, но Бага умудряется завоевать его сердце. Однако несчастья Санджая только начинаются: оказывается, что ее отец — тот самый человек, который является также и отцом Инду. А чтобы добавить еще больше сложностей, главарь местной банды Дамодхар Редди решает поженить Багу с сыном своего преступного сообщества из-за желания мести Санджая.