Мальчик Петя был настолько труслив, что его мама решила показать его врачу. У этого доктора-волшебника есть превосходное средство - конфеты, дарующие настоящую храбрость, однако случилась беда: чемоданчик с чудодейственными лекарствами попал не в те руки.

В канун Рождества к местной ведьме по имени Солоха наведывается сам Чёрт. Вдвоем они взмывают в небо на метле, после чего лукавый похищает месяц и надежно упрятывает его в тряпицу. Из-за внезапно наступившей тьмы подвыпившие козаки не могут отыскать дорогу в шинок и решают разойтись по домам. Один за другим они являются к Солохе, и хитрая ведьма, чтобы никто никого не застал врасплох, прячет каждого гостя в мешок - не избегает этой участи и сам Чёрт. А в это время сын Солохи, кузнец Вакула, пытается посвататься к прекрасной Оксане.