Тринадцатилетняя Валери, юная певица с большими амбициями, получает шанс, о котором мечтала: её принимают в элитный девичий хор. Под руководством строгого хормейстера она делает первые шаги к признанию и осуществлению своих грёз. Однако чем ближе Валери подбирается к успеху, тем отчётливее проступает мрачная изнанка реального мира, с которой ей предстоит столкнуться лицом к лицу.

Перед зрителем разворачивается судьба великого австрийского писателя-экзистенциалиста Франца Кафки, охваченная в серии независимых глав. Мы переносимся в Прагу XIX века, где начинается его жизненный путь, а затем следуем за ним до последних лет, проведенных в Берлине. Смерть настигает его в возрасте 40 лет, но на этом история не заканчивается: в повествование вплетается и его воображаемое будущее.