В зимней Америке Эли и её восьмилетний сын Боун скитаются из мотеля в мотель. Жизнь женщины зависит от авантюр её возлюбленного Эвана: от подпольных петушиных боёв до торговли наркотиками. Их роман балансирует между неистовой страстью и жгучей ненавистью. А в тени этой истории маленький Боун не может найти себе места, ведь пара втягивает его в свои преступные дела.