Карьера британского секретного агента Джона Крейга висит на волоске после проваленной миссии, но у него ещё есть последний шанс реабилитироваться. В сопровождении израильского шпиона Мирам Ломан он должен найти советского учёного и, исходя из обстоятельств, решить: спасти его или ликвидировать. А шеф, утративший доверие к Крейгу, выпускает по его следу двух молодых и безжалостных агентов.