Ради успеха актриса Саманта Лейк была готова на всё. И удача постучалась к ней в лице Зои Шэннон, генерального директора культового бренда «Оболочка». Однако когда клиенты компании, среди которых оказывается восходящая звезда Хлоя Бенсон, начинают загадочно пропадать, Саманта осознаёт: за обещаниями красоты и здоровья скрывается нечто по-настоящему чудовищное.

Майк и Клер из Милуоки задыхаются в рутине: Клер отказывается всю жизнь быть простым парикмахером, а Майк мечтает дарить людям радость. Они решают рискнуть и начинают выступать дуэтом, исполняя песни Нила Даймонда. Шаг за шагом пара завоевывает популярность, и их связь крепнет, хотя на музыкальном пути их ждут серьезные испытания.