Обычный рейс самолета по маршруту Токио - Гонконг превращается в трагедию. Именно этот рейс выбрали террористы, они требуют изменить маршрут. Оказавшиеся среди пассажиров два спецагента пытаются мирно разрешить конфликт, но в возникшей суматохе происходит перестрелка, преступников арестовывают, а их главаря убивают. Кажется, конфликт исчерпан, но бандиты долгов не забывают...

Эльфаба, отныне известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в изгнании среди лесов страны Оз. Она не сдаётся: её борьба за права животных, чьи голоса были подавлены, продолжается, и она стремится раскрыть миру правду о Волшебнике. Тем временем Волшебница Глинда превращается в публичный символ добра, обосновавшись во дворце Изумрудного города и наслаждаясь всеми благами своей популярности. По приказу мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, убеждая их в том, что правление Волшебника гарантирует стабильность. Однако по мере того, как слава Глинды растёт, а подготовка к её свадьбе с принцем Фиеро набирает обороты, волшебницу всё сильнее тревожит разрыв отношений с Эльфабой. Все попытки Глинды помирить Эльфабу с Волшебником терпят крах, и это лишь разжигает их конфликт, делая пропасть между ними ещё глубже.