Проклятие Кощея снято, и Иван Царевич с Василисой уже готовятся к долгожданной свадьбе. Однако прямо в разгар церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту прямо из-под венца. Ради спасения Василисы Иван, его сестра Варя и верные друзья пускаются в опасное путешествие в волшебное Тмутараканское царство. На их пути ждут суровые испытания, удивительные чудеса и решающая проверка настоящей любви, которая способна одолеть даже самую темную магию.

Владик вновь отправляется на каникулы к деду Юре, но безмятежный отдых в деревне рушится с появлением неожиданного гостя. Виктор, дед Владика по отцовской линии и бывалый дипломат, мгновенно очаровывает местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и завораживает его историями о дальних странствиях. Между двумя дедами разгорается настоящая война за внимание мальчика: от язвительных шуток дело доходит до открытого конфликта. Дед Юра с горечью осознает, что стремительно проигрывает это соперничество. Однако всё меняется, когда из тени выплывает опасная тайна прошлого Виктора, и у деда Юры появляется шанс раз и навсегда избавиться от своего конкурента.