Перестрелка унесла жизни Яна и инспектора Би, и Лау теперь не может найти себе покоя. Внутреннее полицейское расследование подтвердило версию, которую он изложил, но тревога не отпускает его. Случайно Лау узнаёт, что в управлении всё ещё могут скрываться информаторы Сэма, и он решает вычислить каждого из них до последнего. Самым вероятным подозреваемым становится амбициозный инспектор Юн.

Когда глава триады пал от рук убийц, его сын Хоу, который прежде никогда не проявлял интереса к отцовским делам, внезапно заявляет, что намерен занять место отца. Полиция оказывается застигнутой врасплох: в лице нового мафиози она получает опасного и неуловимого противника. Все надежды теперь связаны с молодым полицейским, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и пытается завоевать доверие нового босса. Однако клан не сидит сложа руки и засылает в полицию своего шпиона Мина.

Виртуозно управляя куклой, Стивен впервые открывает миру свои страхи и чувства, то и дело попадая в невероятные и смешные переделки. Вскоре он с удивлением замечает, что мир вовсе не так уж плох, а окружающие наперебой восхищаются его талантом. Но останется ли Стивен таким же смелым и находчивым, если рядом не окажется его нового друга?