Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года, у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, но теперь между ними вспыхнула непримиримая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из друзей, родственников и приятелей поэта даже не подозревает о грядущей трагедии.

Макс - обычный московский подросток из богатой семьи, но за внешним лоском скрывается избалованный, упрямый и инфантильный характер. Он глубоко одинок - и в душе, и в реальности, и это одиночество причиняет ему невыносимую боль. Его мать, властная и решительная женщина, занимает пост председателя комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к переизбранию. Она уже расписала жизнь сына на много лет вперед: элитное образование, престижная работа, блестящая карьера. Вот только она давно забыла, когда в последний раз говорила с Максом по душам. Однажды ночью в ночном клубе парень оказывается в центре трагедии, которая грозит заставить его мать снять свою кандидатуру с выборов. Пока она в муках решает, что для нее дороже - карьера или единственный сын, Макса не отпускает тот ночной кошмар. Он отчаянно пытается понять: он виновник случившегося или всего лишь свидетель? И впервые в жизни, шаг за шагом, Макс приходит к страшному и взрослому осознанию: никаких «других» не существует. Есть только он сам и его личная ответственность за собственную судьбу и каждый свой поступок.