Кым-джу всё чаще замечает, что с ней происходит нечто странное и не поддающееся объяснению. В поисках ответа она приходит к Чин-мёну, который одновременно является и психологом, и экзорцистом. Вместе со своим помощником Чи-гваном он погружает пациентку в транс. В ходе сеанса выясняется пугающая правда: внутри тела женщины скрывается ещё одна сущность.