Скептически настроенная Иви находит убежище в старой хижине, которую ее покойная мать когда-то считала волшебной. Здесь она встречает Дэнни, ведьму, чьи тайны решительно бросают вызов привычной логике Иви. Между ними начинает зарождаться дружба, но на горизонте уже сгущаются тучи: сверхъестественные тайны и мстительный сосед готовы уничтожить всё, что дорого Дэнни.