Когда Бен Кларк переезжает со своими родителями в другой город, он знакомится со взрослым соседом по имени Милнер. Милнер оказывается настоящим волшебником. Каждые сто лет Моргана возвращается, чтобы потребовать у Мерлина талисман Финтэла, с помощью которого она хочет уничтожить весь мир. Пока ей не удавалось получить его, но она тоже узнает таинственный шрам на лице Бена... шрам, который указывает на то, что Бен - волшебник, обладающий огромной силой. Она понимает, что с помощью Бена может победить Мерлина. Бен узнает, что на самом деле Милнер и есть тот самый великий волшебник Мерлин, и оказывается вовлеченным в битву Мерлина с силами зла, властительницей которых является Моргана.

Дэвид Миллер, успешный нью-йоркский бизнесмен, путешествует по Мексике, когда внезапно его мир перевернуло: на экране видеозвонка он видит, как неизвестные нападают на жену и ребенка. Надежды на помощь местной полиции носят тщетный характер, поэтому Дэвид решает взять дело в свои руки.

Частный детектив Фикс Клири погружается в расследование, полное мрачных тайн. Владелица роскошного салона, сногсшибательная красотка Рики Ренник, становится невольной свидетельницей жестокого убийства. Судьба играет с ней злую шутку: именно Рики оказывается единственной подозреваемой в этом чудовищном преступлении. Не подозревая об истинном положении дел, Фикс и Рики очень скоро превращаются в безвольные фигуры на шахматной доске смертельной партии, где на кону стоят их собственные жизни.