В конце XIX века в бедном эстонском селе местные жители, страдающие от тяжелых условий жизни, решаются на крайнее средство: они продают душу Сатане за помощь краттов — существ, созданных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина готова пойти ко ведьме лишь бы ее возлюбленный Ханс, сельский парень, смог увидеть ее хотя бы раз.

В тот момент, когда 15-летняя Стефи исчезает без следа, её мать Елена теряет все надежды на мирное будущее. Отчаявшись, она решается на необычайный поступок в надежде найти свою дочь и вернуть любовь.