Еврейская молодая семья. Мать узнает, что скоро станет матерью, и делится радостной новостью на семейном собрании в родительском доме. Ее супруг - врач, работающий в области генетики. В его лаборатории ведутся исследования, позволяющие определить не только пол будущего ребенка, но и множество других его особенностей - вплоть до характера. Муж уговаривает жену пройти эти тесты, и после анализов выясняется: ребенок на девяносто процентов будет похож на ее брата Дэвида. Но родителей тревожит не его хипповость и богемный образ жизни. Их пугает другое: Дэвид - «голубой». Будущим родителям и в мыслях не бывает, что их сын может оказаться гомосексуалистом. Они даже начинают задумываться об аборте. Если поразмыслить - вопрос действительно серьезный. Но можно ли лишить жизни еще не родившегося человека лишь потому, что он, возможно, будет геем?

По ночам мальчика по имени Майки терзают кошмары. Но однажды ужасы из снов вторгаются в реальность: его мать оказывается одержима демоном. Зловещее существо, захватившее тело женщины, жаждет сеять смерть и убивать всех на своем пути. Майки приходится вступить в отчаянную борьбу за собственную жизнь. Однако проклятие, внезапно обрушившееся на его семью, не отпустит его и в будущем - оно будет преследовать Майки на протяжении всей жизни и передастся его потомкам.