В незапамятные времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, но время от времени превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли странной смертью, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнаёт, что в городе появился леопард-убийца.

Оператор компьютера, сам того не подозревая, открывает злодею путь к захвату Супермена...

Келли, выходец из богатой семьи, и пара с окраины, его ровесники Джаспер и Саманта, оказываются втянуты в водоворот событий после того, как устраивают безумную гонку на новеньком «мерседесе» Келли. Эта авантюра заканчивается трагедией: они полностью разносят придорожную закусочную. В наказание разгневанные родители отправляют Келли на всё лето восстанавливать это заведение общественного питания, и ему приходится поселиться в доме Джаспера, среди грязи и нищеты. Мирное сосуществование молодых людей длится недолго: Келли влюбляется в Саманту, и Джаспер, разумеется, не в силах пережить такого удара. Чтобы найти себя и друг друга в этом иррациональном мире, героям предстоит пройти долгий путь, полный ненависти, предательства, отчуждения и страсти.