Лицо молодого актёра Мэтта Хейгена исковеркала травма, и он соглашается на необычное лечение. Научный эксперимент не даёт ожидаемого результата: тело и кожа становятся гибкими и податливыми, будто глина. Потеряв чувство личности и человечности, Мэтт превращается в монстра, движимого жаждой мести.

Ради успеха актриса Саманта Лейк была готова на всё. И удача постучалась к ней в лице Зои Шэннон, генерального директора культового бренда «Оболочка». Однако когда клиенты компании, среди которых оказывается восходящая звезда Хлоя Бенсон, начинают загадочно пропадать, Саманта осознаёт: за обещаниями красоты и здоровья скрывается нечто по-настоящему чудовищное.