Британский полковник в отставке Энтони Гетрин получает список из десяти имен от друга Адриана Мессенджера с просьбой выяснить их местонахождение. В тот самый момент, когда самолет Мессенджера взрывается на небе, Гетрин начинает расшифровывать тайну этих имен. Он узнает, что у всех людей из списка была одна судьба: они были военнопленными в Бирме во время Второй мировой войны, а все знали о предателе среди них. Каждый из пленников превращался в другого человека - мастер изменения внешности видоизменял себя полностью для каждого жертвы. Но кто же был предателем? Энтони Гетрин решает разгадать эту тайну и найти ответы на вопросы, которые лежат в основе этой истории.

Дизайнер Джен Морроу и композитор Брэд Аллен - обладатели спаренного телефонного номера, который они никогда не видели, но отчаянно ненавидят. Брэд изо дня в день исполняет для своих многочисленных поклонниц одну и ту же мелодию, а Джен, подслушивая, возмущается и жалуется в телефонную компанию. Ухаживающий за Джен миллионер Джонатан Форбс по странному стечению обстоятельств оказывается другом и спонсором Брэда. Однажды Джонатан рассказывает Брэду о своей возлюбленной и о странном типе, с которым ей приходится делить телефонный номер. Брэд мгновенно догадывается, что речь идет о нем. Описание внешности неприветливой дамы на другом конце провода его интригует, а когда он случайно встречает Джен в ресторане и узнает её голос, то решает, что игра стоит свеч...

Проститутка Бритт совершает роковую ошибку: она отказывается выполнять «особые» желания клиента. За это её жестоко наказывают. Девушку раздевают и запирают в комнате пустующего дома. Из всей обстановки там лишь панцирная кровать и шкаф, набитый садомазохистскими девайсами. Под чудовищным давлением психика Бритт медленно, но верно ломается. Проходит время, и она уже готова исполнить любую прихоть своих мучителей. Однако в этой мрачной истории появляется неожиданный поворот: один из тех, кто приходил истязать девушку, успевает в неё влюбиться.