Нью-Йорк содрогается от череды жестоких преступлений, жертвами которых становятся представители гомосексуального сообщества. В отчаянной попытке остановить кровавую вакханалию полиция отправляет под прикрытием своего лучшего человека. Детективу Стивену Бернсу предстоит погрузиться на самое дно города, проникнуть в самые злачные и опасные места и стать своим в замкнутом кругу садо-мазохистов, чтобы выйти на след безжалостного убийцы.

Писатель Эдмунд Блэкстоун, который создает леденящие душу новеллы в жанре ужаса, внезапно сталкивается с настоящим кошмаром. Его преследует жуткий сон, где трое персонажей из его собственной книги безжалостно издеваются над ним самим и его семьей.