Мартин уже давно обитает в горах, ведя жизнь полного одиночества, к которой он успел привыкнуть. С приходом каждой весны он покидает своё убежище и спускается в долину, когда сходит снег, чтобы продать там шкуры убитых им животных. Но всё меняется, когда в его жизни появляется женщина. Теперь Мартину предстоит сделать выбор: последовать зову чувств и окончательно отречься от природных инстинктов или же прислушаться к зову сердца.

Мышь Арнольд обитает в безупречном мире, однако его начинает терзать сомнение: не является ли всё окружающее лишь искусной подделкой, простой декорацией, за которой укрылась могущественная корпорация, взявшая город под свой контроль. Чтобы вырваться из этого безумного спектакля, ему предстоит бросить вызов системе.